أغلب المبيعات الضائعة لا تضيع أمام منافس، بل لأن أحدًا لم يُعد الاتصال. وحدة إدارة علاقات الزبائن في الموارد تمسك قائمة عملائك المحتملين، وتخبرك كل صباح بمن تتابع، وتربط كل صفقة بعروض أسعارها وفواتيرها.
عملاء محتملون في دفتر وتذكيرات في الذاكرة
في المؤسسة الصغيرة تأتي الاتصالات من كل مكان: مكالمة، أو توصية، أو معرض، أو رسالة على الموقع. وتنتهي في دفتر أو جدول إكسل أو محادثات واتساب الخاصة بالمندوب. ويوم يأخذ عطلته أو يغادر المؤسسة، يرحل السجل معه.
ومن دون تاريخ للتذكير، تتوقف المتابعة على الذاكرة. العميل الذي كان ينتظر مكالمة يوم الثلاثاء يُتصل به بعد ثلاثة أسابيع، وقد وقّع عند غيرك. ولا يرى المسيّر كم صفقة جارية ولا ما قيمتها.
مسار مبيعات واضح وتذكيرات لا تُنسى
لكل عميل محتمل بطاقته: جهة الاتصال والمؤسسة ورقما هاتف والبريد الإلكتروني والمصدر والمندوب المكلَّف ومبلغ الصفقة. ويرتّب مسار المبيعات العملاء في أعمدة، من «جديد» إلى «مكسوب» أو «مفقود» مرورًا بمراحل «تم الاتصال» و«مؤهَّل» و«اقتراح» و«عرض تجريبي»، مع مجموع كل عمود بالدينار. تنقل البطاقة بالسحب والإفلات، وتعيد تسمية الأعمدة وتلوينها وترتيبها حسب طريقتك في البيع.
التذكير نشاط له تاريخ. وحين تضغط على «منجز»، يمكنك برمجة التذكير الموالي بعد ثلاثة أو سبعة أو أربعة عشر يومًا. وترتّب شاشة «للإنجاز» التذكيرات إلى متأخرة ولليوم وقادمة، وتعرض القائمة الجانبية عدد التذكيرات المستحقة، وكل صباح يلخّص بريد إلكتروني العملاء الذين يجب الاتصال بهم، ويُرسل إلى المندوب المكلَّف أو إلى المسيّر. وتبقى كل مكالمة واجتماع وبريد وملاحظة في البطاقة أمام الفريق كله.
من أول اتصال إلى الفاتورة
- عميل محتمل جديد: جهة الاتصال ومؤسستها وهواتفها والمصدر والمندوب الذي يتابعها.
- مسار المبيعات: البطاقات حسب المرحلة، والقيمة المطروحة في كل عمود، والسحب والإفلات لتقدّم الصفقة.
- للإنجاز: التذكيرات المتأخرة ولليوم والقادمة، مع رقم الهاتف الذي يجب الاتصال به.
- إنشاء لهذا العميل المحتمل: فاتورة شكلية أو عرض سعر أو وصل تسليم في ثلاث خطوات: تُسترجع بطاقة الزبون أو تُنشأ وتُكمَّل، ثم تُفتح الوثيقة والزبون مختار فيها مسبقًا.
ما الذي تربحه
- لا عميل محتمل منسي. لكل تذكير تاريخه، وبريد الصباح يذكّر به الشخص المناسب.
- مسار يقول الحقيقة. كل عرض سعر أو فاتورة شكلية تصدر تضع الزبون في مرحلة «اقتراح» بالقيمة الحقيقية للوثائق، والفاتورة تنقله إلى «مكسوب».
- السجل يبقى في المؤسسة. المكالمات والاجتماعات والرسائل والملاحظات في البطاقة، لا في هاتف المندوب.
- صلاحيات مناسبة. تقرر، حسابًا بحساب، من يرى المبالغ في مسار المبيعات.
- المكسوب جاهز للفوترة. نقل العميل المحتمل إلى «مكسوب» يحضّر بطاقته كزبون للفوترة.
لمن هذه الوحدة؟
إدارة علاقات الزبائن موجهة للمؤسسات التي تبيع بالعلاقة: الموزعون ومقدمو الخدمات ومكاتب الدراسات والمدارس ومراكز التكوين والوكالات. وهي مرتبطة بعروض الأسعار والفواتير الشكلية والفواتير في الموارد، وتعمل على الحاسوب والهاتف بالعربية والفرنسية.
- الموزعون وتجار الجملة الذين لهم فريق مبيعات
- مقدمو الخدمات للمؤسسات
- المدارس ومراكز التكوين ومدارس السياقة
- الوكالات العقارية ووكالات السفر والاتصال
- مدمجو الأنظمة الإعلامية والمركّبون
أسئلة شائعة
هل يمكن استيراد قائمة عملاء محتملين؟
ليس من ملف بعد: يُسجَّل العملاء المحتملون واحدًا واحدًا، أو يولدون تلقائيًا من عروض أسعارك وفواتيرك الشكلية. والاستيراد من Excel متاح اليوم للزبائن والمنتجات والمورّدين.
هل يتابع البرنامج الزبون وحده؟
لا: يحضّر التذكير ويذكّرك به، ولا يتصل بأحد مكانك. وزر واتساب في البطاقة يفتح المحادثة مع العميل ويسجّل المحاولة في سجله.
هل يمكن تكييف مراحل المسار؟
نعم: تعيد تسمية الأعمدة وتلوينها وترتيبها، وتضيفها أو تحذفها. ويبقى عمودا «مكسوب» و«مفقود» دائمًا، وينتقل عملاء العمود المحذوف إلى العمود الأول.
ماذا أفعل بالعملاء غير المهتمين؟
تؤرشفهم: يغادرون القائمة والمسار دون حذف، وتجدهم في الأرشيف.
هل يعمل على الهاتف؟
نعم، في متصفح الهاتف وفي تطبيق أندرويد: تفتح بطاقة أو تضيف ملاحظة أو تبرمج تذكيرًا من الميدان.
شاهد وحدة إدارة علاقات الزبائن على حالتك أنت
أحضر عشرة عملاء محتملين تتابعهم الآن: نضعهم في مسار مبيعاتك، ونبرمج تذكيراتهم، وترى كيف سيكون صباحك غدًا.
- العرض التوضيحي. يعرض عليك مستشار وحدة إدارة علاقات الزبائن على نشاطك، عبر الإنترنت وعلى شاشتك، ويجيب عن أسئلتك. اطلب عرضًا توضيحيًا.
- النسخة التجريبية. تُفعَّل مع مستشار أثناء العرض، على حسابك الخاص: منتجاتك الحقيقية وزبائنك الحقيقيون، و14 يومًا للعمل عليها. أنشئ حسابك لتطلبها.
- ورشات التخصيص. خلال فترة التجربة نكيّف معك الشاشات والوثائق والإعدادات حسب طريقة عملك. هذه الورشات مجانية.
لا تدفع إلا إذا قررت المواصلة، والأسعار معروضة قبل أن تبدأ في صفحة الأسعار.
اطلب العرض عبر واتساباطلب عرضًا توضيحيًا