Un devis se gagne ou se perd bien avant la question du prix : à sa présentation, à la vitesse de réponse, et à la relance que l'on fait, ou pas. Le module Devis d'Almawarid vous aide sur les trois : un document clair à votre image, envoyé le jour même, suivi jusqu'à la réponse, puis transformé en facture sans ressaisie.
Le devis envoyé, puis oublié
Dans la menuiserie, le bâtiment, l'installation ou les services, le devis se fait souvent le soir, sur un tableur ou un modèle Word. Il part sans logo, avec des conditions floues, parfois avec un total faux parce qu'une ligne a été copiée deux fois. Le client compare avec deux concurrents, et le document le moins lisible est le premier écarté.
Ensuite vient le silence. Personne ne note quand le devis est parti ni quand rappeler, et le client qui hésitait signe chez celui qui l'a relancé. Quand il accepte enfin, il faut tout retaper dans la facture, au risque de changer un prix ou d'oublier l'avance convenue.
Un devis qui se lit, se suit et se convertit
Le devis Almawarid est numéroté automatiquement et porte votre logo, vos coordonnées et vos conditions. Pour un chantier ou une prestation en plusieurs parties, vous regroupez les lignes par section, par exemple Gros œuvre, Menuiserie et Pose, avec un sous-total par section ; chaque ligne a son unité, et un texte d'introduction présente l'objet en haut du document. L'échéancier de paiement découpe le montant, avance à la commande, versement intermédiaire, solde à la réception, et l'écran vous prévient si le total des pourcentages n'atteint pas 100 %.
Le suivi commence à l'envoi : chaque devis porte un statut, brouillon, envoyé, confirmé ou annulé, et passe seul au statut envoyé quand vous l'expédiez par e-mail ou par WhatsApp. Avec le CRM, un devis émis place le client dans votre pipeline à l'étape Proposition, avec la valeur réelle du document, et programme une relance trois jours plus tard s'il n'en existe aucune. Quand le client accepte, « Convertir en facture » crée la facture avec les lignes, les sections, l'échéancier et le texte d'introduction ; le devis reste intact.
Du chiffrage à la facture
- Nouveau devis : le client choisi en deux lettres, les articles de votre catalogue à son prix, les sections, les unités, le taux de TVA de chaque ligne et la date de validité.
- Échéancier de paiement : vous ajoutez les échéances en pourcentage, le montant de chacune se calcule, et le total doit faire 100 %.
- WhatsApp : le client reçoit le numéro du devis, le montant TTC, la validité et un lien vers le document en ligne ; le devis passe au statut envoyé.
- Convertir en facture : un clic quand le client dit oui : la facture reprend tout, et dans le CRM le client passe à Gagné dès que la facture est émise.
Ce que vous y gagnez
- Des devis qui inspirent confiance. Logo, sections, sous-totaux, échéancier et montant en toutes lettres : le client comprend ce qu'il paie, et quand.
- Des relances qui partent vraiment. La relance à trois jours se crée seule dans le CRM, et la liste « À faire » vous dit qui rappeler aujourd'hui.
- Un chiffrage plus rapide. Les prix négociés et la remise par défaut du client s'appliquent dès que vous le choisissez ; sur un devis d'une seule ligne, vous pouvez même taper le TTC voulu et laisser le prix HT se recalculer.
- Zéro ressaisie. Le devis accepté devient une facture, ou un bon de livraison, sans retaper une ligne.
- Des variantes en un geste. « Dupliquer » crée une nouvelle version à modifier, sans toucher à celle déjà envoyée.
Pour qui ?
Le module Devis sert les métiers qui chiffrent avant de vendre : travaux, fabrication sur mesure, installation, maintenance, services et prestations intellectuelles. Il fonctionne sur ordinateur et sur téléphone, en français et en arabe, et donne toute sa mesure avec le CRM pour le suivi commercial.
- Menuisiers aluminium et PVC, ferronniers et vitriers
- Entreprises de BTP et de second œuvre
- Installateurs de climatisation, d'électricité et de sécurité
- Bureaux d'études, architectes et cabinets de conseil
- Agences de communication, imprimeurs et organisateurs d'événements
Questions fréquentes
Le client peut-il accepter le devis en ligne ?
Pas encore. Il consulte le devis par le lien reçu, puis il vous répond ; vous passez alors le devis au statut confirmé et vous le convertissez en facture.
Un devis peut-il devenir une commande ?
Pas directement : un devis devient une facture ou un bon de livraison. Les commandes clients se saisissent dans le module Commandes.
Peut-on faire valider un devis en interne avant de l'envoyer ?
Oui, avec le module Workflows proposé à la demande : le devis passe par un circuit de validation, et les visas s'impriment sur le document.
Le devis gère-t-il une retenue de garantie ?
Oui : un pourcentage du HT qui ne touche ni la TVA ni le TTC et fait apparaître un « Net à payer ». Il est repris sur la facture à la conversion.
Que devient le devis après la facture ?
Il reste dans la liste des devis avec son numéro ; la facture est un nouveau document, qui porte sa propre numérotation fiscale.
Voir le module Devis sur votre cas
Venez avec un devis envoyé récemment : nous le refaisons dans Almawarid avec vos sections et votre échéancier, puis nous vous montrons la relance et la conversion en facture.
- La démonstration. Un conseiller vous montre le module Devis sur votre activité, en ligne et sur votre écran, et répond à vos questions. Demander une démonstration.
- La version d'essai. Elle s'active avec un conseiller, pendant la démonstration, sur votre propre compte : vos vrais produits, vos vrais clients, et 14 jours pour travailler dedans. Créez votre compte pour la demander.
- Les ateliers de personnalisation. Pendant l'essai, nous adaptons avec vous les écrans, les documents et les réglages à votre façon de travailler. Ces ateliers sont gratuits.
Vous ne payez que si vous décidez de continuer, et les prix sont affichés avant de commencer sur la page des tarifs.
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