CRM (pipeline commercial)
Prospects, activités, relances, valeur du pipeline.
Pipeline de vente : du premier contact au closing Activités, relances, valeur estimée Conversion prospect → client / devis
1 Faire avancer un prospect dans le pipeline
Pipeline CRM : colonnes Nouveau → Contacté → Qualifié → Proposition… et valeur du pipeline.
Ouvrez ERP → CRM puis cliquez sur + Nouveau prospect (ou + Ajouter dans une colonne). Glissez la carte d'une colonne à l'autre : Nouveau → Contacté → Qualifié → Proposition . Renseignez la valeur estimée et planifiez les relances . Au closing, convertissez le prospect en client / devis .
+ Nouveau prospect Ajoute un prospect au pipeline. + Ajouter Ajoute un prospect directement dans une colonne (étape).
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