Workflows (circuits de validation)
Qui signe quoi, dans quel ordre : devis, bons de commande d'achat, demandes d'approvisionnement, plans de production. Module à part, à la demande.
Fonctions clés
- Circuits à plusieurs étapes, dans l'ordre
- Une signature ou toutes, par étape
- S'appuie sur votre organigramme
- Bordereau imprimable avec les visas
Pas à pas
1Créer un circuit et faire viser un document
- Activation : dans Marketplace, section Sur demande, cliquez sur Demander sur la carte Workflows.
- Menu Workflows → Circuits de validation → Créer mon premier circuit : le type de document concerné (devis, bon de commande d'achat, demande d'approvisionnement de chantier, plan de production) et, si besoin, un montant minimum.
- Ajoutez les étapes avec Ajouter une étape : qui signe (le responsable du demandeur, le responsable d'une unité, des personnes désignées ou le propriétaire du compte), et si une signature suffit ou s'il les faut toutes. Puis Enregistrer le circuit.
- Sur le document, cliquez sur Soumettre à validation.
- Chaque signataire ouvre À valider et clique sur Viser ou Refuser avec motif. Le bordereau du dossier s'imprime avec ses visas.
À noter : Signer ne demande aucun droit : il suffit d'être désigné dans une étape. Créer et modifier les circuits est réservé au gérant et aux personnes qu'il autorise.
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