Du devis à la livraison, et la gestion des retours / avoirs.
Fonctions clés
Devis convertibles en facture en un clic
Bons de livraison (BL) numérotés
Factures d'avoir (note de crédit) pour retours, remises, trop-perçus
Suivi du solde par client (factures − avoirs − versements)
Pas à pas
1Émettre un devis et le convertir
La liste des devis : compteurs Tous / Brouillons / Envoyés et recherche.
Dans le menu Facturation, ouvrez Devis puis cliquez sur + Nouveau devis.
Renseignez le client et les lignes, comme pour une facture, puis enregistrez.
Filtrez la liste avec les onglets Tous, Brouillons, Envoyés ou la recherche Rechercher n°, client....
Une fois le devis accepté, convertissez-le en facture en un clic.
À la livraison, émettez un Bon de livraison depuis le menu ; en cas de retour, créez un avoir lié à la facture d'origine.
2Un texte d'introduction en tête du devis
Sur le devis (ou la proforma, la facture), remplissez le bloc Texte d'introduction : objet, contexte, protocole de soins, conditions particulières… Collez votre texte tel quel.
Il s'imprime en haut du document, avant le tableau des lignes, sur le PDF comme sur le lien partagé. Vide = rien ne s'affiche.
Converti en facture, le devis garde son texte d'introduction (de même pour une proforma facturée).
Vous travaillez avec une retenue de garantie (BTP, maintenance) ? Saisissez la Retenue de garantie (%) dans les totaux du devis : voir l'article Facturation.
3Bon de livraison valorisé ou non valorisé
À la création ou à la modification d'un bon de livraison, la rubrique Prix sur le bon de livraison propose deux choix : Valorisé (désignation, quantité, prix, montants) ou Non valorisé (désignation, quantité, sans aucun prix). Valorisé est le choix par défaut.
Sur la fiche du bon, à côté de Imprimer / PDF, le même interrupteur change le choix en un clic. L'impression, le PDF, le lien partagé, l'e-mail et WhatsApp suivent le choix.
Les prix saisis restent enregistrés sur les lignes : la facture tirée du bon les reprend.
4Regrouper les lignes identiques
Devis, proforma et facture : le bouton Regrouper les lignes identiques réunit en une ligne celles qui ont la même désignation, le même prix, la même TVA et la même remise. Voir l'article Facturation.
À quoi sert chaque bouton
+ Nouveau devis
Crée un devis (estimation sans engagement).
Tous / Brouillons / Envoyés
Filtre la liste par statut du devis.
Bons de livraison
Section des BL (document de remise de marchandise).
Proformas
Factures provisoires non comptabilisées, convertibles.
À noter : Un avoir régularise la TVA collectée. Le solde client indique ce qu'il doit ou ce que vous lui devez.
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